SugarCRM Formazione per Utente Finale

(SugarCRM Formazione per l’Utente Finale – Fino a 10 utenti per gruppo)

SugarCRM Formazione per l’Utente Finale è progettato per portare ad una adozione del CRM rapida e semplice per gli utenti. Il corso è progettato per dare largo spazio all’esperienza pratica con il 65% di esercizi pratici e il 35% di teoria. Questo programma contribuisce in modo significativo alla adozione del CRM all’interno di un’organizzazione, e in ultima analisi, al successo stesso del CRM.

Sessione 1: CRM Concetti base ed introduzione a SugarCRM

Questa sessione aiuta i partecipanti a familiarizzare con la visione di insieme del CRM e con i vari modi specifici in cui possono affrontare l’utilizzo di SugarCRM. I partecipanti vengono introdotti nel mondo SugarCRM: la navigazione dei vari oggetti, le caratteristiche fondamentali e le varie possibilità consentite da SugarCRM.

• Panoramica del CRM
• Primi passi con SugarCRM
• Lavorare con i record
• Sessioni pratiche

Sessione 2: Uso di SugarCRM e sessioni pratiche

Il ciclo di vendita completo: introduzione a definizioni quali lead, opportunità, account e contatto.

• Gestione dei Lead
• Gestione delle Opportunità
• Gestione degli Account
• Gestione dei Contatti
• Gestione delle Attività
• Sessioni pratiche

Sessione 3: Uso di SugarCRM dal punto di vista del tuo ruolo aziendale (esercitazione contestualizzata)

• Gestione delle Attività
• Importazione ed Esportazione

Sessione 4: Introduzione alle caratteristiche avanzate con sessioni pratiche

• Gestione delle Previsioni di Vendita
• Gestione dei Casi
• Gestione Documenti
• Gestione Email
• Plug-in Outlook
• Fruizione dei Report